- Entre Lyon et Saint-Étienne
- En présentiel ou en visioconférence
- Du lundi au samedi, de 8 h 30 à 19 h
Parce que le conseil devrait être accessible à tous
Mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine accompagne les particuliers et les chefs d'entreprise de la Loire et du Rhône, ou ailleurs en France : épargne, placements, immobilier, fiscalité, transmission. Le premier rendez-vous est sans honoraires ; il est consacré à l'écoute de vos besoins et à l'analyse de votre situation.
Projets de vie, objectifs, problématiques…
Peu importe ce que vous avez déjà mis de côté, ce que vous gagnez ou d'où vous partez. Ce qui compte, c'est ce que vous voulez faire, et ce qu'il faut régler pour y arriver. Voici des objectifs que j'ai déjà entendus.
- Mettre de l'argent de côté chaque mois
- Acheter sa résidence principale
- Préparer les études des enfants
- Baisser son impôt sur le revenu
- Se préparer un complément de retraite
- Investir dans l'immobilier locatif
- Financer des travaux
- Protéger son conjoint
- Organiser une transmission
- Reprendre ou céder une entreprise
- Placer la trésorerie de sa société
- Acheter une résidence secondaire
Et bien plus encore.
Le vôtre n'est pas dans la liste ?
Trois temps, du premier échange au suivi
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Étape 1
Comprendre votre situation
Un premier rendez-vous pour faire le tour de ce que vous avez, de ce que vous devez et de ce que vous voulez. Sans honoraires, sans engagement.
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Étape 2
Construire une stratégie
J'étudie votre dossier au calme, puis je vous remets une proposition écrite : les solutions retenues, leurs frais, leurs risques, et celles que j'ai écartées.
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Étape 3
Mettre en place et suivre
Je m'occupe des démarches, puis on refait un point complet chaque année et à chaque fois que votre vie change.
Vous habitez…
- dans la région lyonnaise,
- dans la région stéphanoise,
- ou ailleurs en France.
Je serai à votre écoute où que vous soyez.
Je vous reçois dans mes bureaux de Saint-Martin-la-Plaine, entre Lyon et Saint-Étienne. Je me déplace dans toute la vallée du Gier et sur l'agglomération lyonnaise pour vous rencontrer en personne.
Plus loin, ou si vous préférez : visioconférence, et déplacement sur demande partout en France.
Je travaille avec des maisons établies
Mon cabinet ne fabrique aucun produit. Je sélectionne, parmi les maisons référencées par le réseau Inovéa, celle qui correspond le mieux à votre situation.
Un métier encadré par la loi
Le conseil en gestion de patrimoine est un métier réglementé. Voici les numéros et les statuts du cabinet, tous vérifiables publiquement.
- Immatriculation ORIAS
- N° 26012416, vérifiable sur orias.fr
- Statuts déclarés
- Conseiller en investissements financiers (CIF), mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA), mandataire d'intermédiaire en opérations de banque (MIOBSP), agent commercial en immobilier
- Associations professionnelles
- CNCEF Patrimoine, Assurance, Crédit et Immobilier (adhérent n° 26/864903)
- Assurance responsabilité civile professionnelle
- MMA IARD, contrat n° 127 128 662
- Autorités de contrôle
- ACPR et AMF
- Où vérifier
- orias.fr, registre public des intermédiaires
Parlons de vos projets
Un premier échange, dans le lieu qui vous arrange ou en visioconférence. Sans honoraires, et sans aucune obligation derrière.